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MULTI-FAMILY OFFICE
Asesoramiento en inversiones y planificación familiar.
WEALTH ADVISORY
Para reducir el riesgo que afecta a los objetivos de corto y de largo plazo, ofrecemos:
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WEALTH PLANNING
Aprendemos sobre nuestro cliente, su familia, su situación financiera y sus expectativas, formando la base a partir de la cual podemos desarrollar estrategias para abordar y cumplir con sus objetivos de inversión.
Trabajamos en colaboración con asesores externos para revisar los fideicomisos y planes patrimoniales de nuestro cliente, buscando maximizar la eficiencia de su estrategia de transferencia de patrimonio.
Ideamos una asignación de activos a medida que refleja el riesgo y las oportunidades en múltiples entidades, integrados a los objetivos de inversión y planificación patrimonial de nuestros clientes.
Con el tiempo, propondremos ajustes a corto plazo a la asignación estratégica de activos a largo plazo. El objetivo: aprovechar las oportunidades creadas por las distorsiones temporales del mercado. Antes de realizar los ajustes, analizamos los rendimientos potenciales.
Una vez realizada la asignación de activos personalizada, seleccionamos un asesor financiero quien define con el cliente el retorno esperado en sus inversiones y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir para construir portafolios, compuestos de inversiones activas y pasivas, que creemos que tienen potencial para el éxito de las inversiones a largo plazo.
Coordinados con nuestro cliente y sus otros asesores, realizamos revisiones continuas para asegurar que la estrategia se adapta a las cambiantes necesidades financieras y familiares.
INVESTMENT MANAGEMENT
Diseño y administración de portafolios de inversión y gestión del riesgo.
PROCESO DE INVERSIÓN
ESTRATEGIA TOP DOWN
Se realiza un portafolio por clase de activo (“asset allocation”) con una mirada Top Down para luego seleccionar cada producto que mejor se adapte a la necesidad del cliente. Siempre buscando mantener la exposición a la clase de activo seleccionado en su “asset allocation”.
SELECCIÓN DE ACTIVOS BAJO MODELO DE ARQUITECTURA ABIERTA
Nuestros asesores tienen acceso al view y a invertir en todas las familias de fondos disponibles, así como también acceso directo a la opinión de los estrategas y analistas de nuestros aliados. Por otra parte, tanto en las carteras recomendadas como en la gestión activa se busca obtener una diversificación en el producto invertido acorde al nivel de riesgo y de retorno esperado. Una vez elegido el activo, se realiza un análisis exhaustivo tanto del mismo como de la competencia, con el objetivo de confirmar que sea el más adecuado.
